Pozvanie klienta do prehľadu klientov

Pre účtovníkov · Aktualizované 8. mája 2026

Pozvanie klienta cez prehľad klientov trvá menej než minútu. Klient dostane mail, kliknutím sa zaregistruje (alebo prihlási) a od tej chvíle ho vidíš vo svojom prehľade. Tu je ako na to + ako nastaviť jemné oprávnenia cez 33 modulov.

🏢 Rýchlejšia cesta — „Pridať firmu sám": Ak klient nemusí mať vlastný prístup (vedieš mu účtovníctvo ty), nemusíš naňho čakať. V Klienti → Pridať firmu sám zadáš len IČO, údaje sa načítajú z registrov a firmu vedieš okamžite — bez emailu a bez registrácie klienta. Detail v Multi-firma návode. Pozvánka nižšie je pre prípad, keď má klient agendu vidieť aj sám.

Postup "+ Pozvať klienta"

V prehľade klientov klikni + Pozvať klienta (vpravo hore).
Vyplň formulár:
- Email klienta (povinné)
- Meno + Priezvisko / Názov firmy
- IČO (auto-prefill z RPO — názov, adresa, DIČ, IČDPH)
- Typ subjektu — s.r.o. / živnostník / podnikateľ
- Personalizovaná správa (voliteľné) — krátka správa pre klienta v pozývacom maili
Klikni Poslať pozvánku. Bezúčto pošle klientovi email "Tvoj účtovník ťa pozýva na Bezúčto" s linkom https://bezucto.sk/app?accountant_invite=...
Klient dostane email, klikne, zaregistruje sa (alebo prihlási ak už má účet), prijme pozvánku.
Klient sa objaví v tvojom prehľade klientov so stavom "Aktívny".

Hromadné pozvanie? Máš CSV s 5+ klientmi z POHODY/Numirona? Použi Klienti → Hromadná migrácia klientov — nahraj CSV (max 200 riadkov: email, IČO, meno), Bezúčto pošle pozvánky všetkým naraz. Tých čo už majú Bezúčto účet sa automaticky prepoja. Detail v Multi-firma návode.

Oprávnenia (33 modulov)

Klient kedykoľvek upraví tvoje oprávnenia v Nastavenia → Oprávnenia účtovníka. Predvolene pri pozvaní je plný prístup čítanie+zápis. Klient môže per-modul nastaviť: čítať / zapisovať / mazať / vypnúť.

Backend vynucuje oprávnenia cez gateModul() middleware na 14+ moduloch (od 6.5.2026). Ak klient zakáže DELETE na faktúrach, tvoj DELETE request dostane 403 aj s platným proxy tokenom.

33 modulov:

Faktúry vydané

Faktúry prijaté

Banka

Pokladňa

Mzdy

Zamestnanci

Sklad

Majetok

Cestovné príkazy

Kniha jázd

DPH výkazy

DPPO

DPFO

Uzávierka

Hlavná kniha

Saldokonto

Recurring faktúry

Dunning

Penalizačné fa.

2% darovanie

RÚZ

Email-to-faktúra

AI asistent

AI bank kategorizácia

Tax planner

Nastavenia firmy

KÚV (AML)

Audit log

Ekokóda VRP2

Úvery

Dovolenky

Časomer

Migrácia POHODA

Klientova akceptácia

Klient po kliku linku vidí welcome screen:

Tvoje meno + meno firmy (z tvojho účtovníckeho profilu)
Personalizovaná správa (ak si pridal)
Zoznam oprávnení ktoré získaš (default plný prístup)
Akceptovať / Zamietnuť

Po akceptácii: klient vidí v Nastaveniach "Tvoj účtovník: [Tvoje meno]" + tlačidlo Odpojiť. Ten klient kedykoľvek môže odpojiť — tvoje proxy tokeny sa okamžite invalidujú.

Vlastná značka: Ako účtovník (29,99 €/mes) máš pozývací email + uvítaciu obrazovku so svojou značkou (brand_name + brand_logo). Klient vidí "Spracované cez {TvojaFirma} · vedené v Bezúčto".

Časté otázky

Klient nemá účet — môžem mu vyplniť IČO za neho?

Áno, IČO + názov + email mu predvyplníš v pozývacom formulári. Po registrácii klient nájde svoj profil pripravený, len potvrdí.

Ak klient nepotrebuje vlastný prístup a chceš mu viesť účtovníctvo hneď, použi radšej Klienti → Pridať firmu sám — firmu založíš len cez IČO, bez emailu a bez čakania na registráciu. Klientovi prístup vieš odovzdať aj neskôr. Detail: Multi-firma návod.

Klient zamietol pozvánku — môžem znovu poslať?

Áno. Klienti → Pozvánky → Poslať znova. Predvolená pauza 24 h.

Pozval som klienta, ale ešte neakceptoval — vidím ho v prehľade klientov?

Áno, so stavom "Čaká" (žltá ikonka). Po akceptácii sa zmení na "Aktívny" (zelená).

← Späť na Help index